2.35亿吨！2019食品冷链物流需求爆量，京东、苏宁…谁能独占鳌头

时间：2023-06-16 06:14:33来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

2018年我国冷链物流市场规模达3035亿元，同比增长19%，2019年和2020年分别增长24.5%和24.3%，冷链物流处于快速发展时期。

一、食品冷链：冷链物流发展与食品全产业链变革共振

冷链物流将过去难以跨越距离的生鲜消费变为可能，它正悄悄的改变着我们的生活。

1.消费升级，便利生活+餐饮崛起拉动冻品消费

消费升级推动消费者深层次需求变化，更营养、更健康、口感更佳的低温产品受消费者欢迎。若将马斯洛需求理论应用在食品饮料领域，消费者的需求可大致划分为5个层次，第一层生理需求，即满足温饱；第二层为安全需求，要求食品不含有毒的成分；第三层为营养需求，关注食品营养成分的含量及特点；第四层为感官需求，涉及产品包装、香味、口感等；第五层为情感需求，产品成为消费者生活和情感的寄托。

根据国际惯例，人均GDP达到10000美元左右时，消费需求增长将从生存型、数量型向发展型、享受型转变。2018年我国人均GDP已经高达9771美元，进入消费升级的重要窗口期，消费者对食品的需求也遵循马斯洛需求理论逐渐改变，升级至第三、第四层次需求，价格敏感性下降，营养、感官需求的觉醒。低温食品虽售价偏高，但一般保质期更短，口感相应更佳、营养也相对更丰富，是消费升级的重要方向。低温食品在储存、运输、销售过程中需要全程冷链，低温食品的需求蓬勃增长也推动了冷链物流的进一步发展。

1）消费升级下低温肉需求释放

（1）冷鲜肉需求有望快速增长。冷鲜肉在冷链环境下经历了较充分的解僵成熟过程（加工、流通和零售过程中始终保持在0-4℃），微生物繁殖受到抑制，肉质细嫩，滋味鲜美。当前，热鲜肉凭借加工简单、价格便宜的优势占据50%以上市场份额，虽冷鲜肉占比正逐步提升，但较发达国家90%的比重仍明显偏低，未来将会冷鲜肉将会实现需求的释放。

（2）更健康和更美味推动休闲卤制品成为零食新宠。与其他零食品类相比，休闲卤制品散装保质期多数为3天。休闲卤制品运输、售卖均在低温环境中，较短的保质期使得产品口感更好且更营养，完美契合新时代消费者渴望新鲜、健康的休闲零食的需求。休闲卤制品受益零食健康化、高端化升级的趋势，长期实现双位数稳健成长。

2）便利生活+餐饮崛起拉动冻品消费

速冻食品稳健增长，食品冷链物流需求加速释放。速冻食品在运输和仓储过程中需持续保持低温，只能通过冷链体系进行运输，一直是食品冷链的主力产品。随着生活水平提高和节奏加快，速冻食品因其便利性广受欢迎，近年来行业销售收入处于稳健增长阶段。2018年我国速冻食品行业销售收入达1149亿元，是2010年的近3倍。

目前我国人均速冻食品年消费量不足10千克，仅为日本的一半，欧洲和美国更是分别高达35千克和60千克，以此判断速冻食品仍有较大增长空间。其中速冻火锅料（主要由速冻鱼糜+速冻肉类组成）受餐饮火锅行业快速发展的刺激，连续多年保持双位数的同比增长。由此可见，速冻食品行业特别是速冻火锅料的发展，将持续提升对冷链运输的需求，利好冷链运输和储藏设备行业的发展。

3）生鲜电商爆发式扩容，冷链物流贯穿全产业链

受需求端消费升级和便利生活趋势的影响，零售端也开始革新自身物流体系，涉足新零售例如生鲜电商、餐饮零售一体、连锁餐饮中央厨房等领域的零售企业开始重视冷链物流体系的建设，冷链物流对零售行业的重要性不断提升。其中，生鲜电商对冷链体系建设的促进作用最为明显。

生鲜电商正处于资本加速进场时期，扩张脚步仍将持续。2009年资本市场开始关注生鲜电商；2009年~2013年这5年间，一共完成6.2亿元融资；2014年~2018年，生鲜电商完成融资总金额达249亿元，其中2016年、2017年、2018年连续三年融资额均超过50亿元。

目前生鲜电商在产品的物流运输上存在以下痛点：

1）标准化程度低：生鲜产品来源分散，产品供应不稳定且易腐烂、易损耗，在流通环节需要全程冷链运输，同时又由于标准化程度低，导致损耗成本高。美欧日等发达市场中，生鲜冷链损耗率小于5%，但国内损耗率大于20%。

2）冷链体系不完善：冷链物流体系不完善，设施不足、利用率低。美日易腐食品（果蔬、肉类、水产品等）的冷链流通率（在物流过程中采用冷链物流的比重）大于95%，国内目前均不足50%。

3）投入和产出差距大：冷链要求的专业管理和资金投入水平远高于一般物流高，但终端用户分散，配送及包装成本高。

冷链体系可形成有效竞争力，生鲜电商积极搭建冷链。生鲜购买为高频次的即时性消费，消费者对生鲜送达的时效性和新鲜度提出高要求，不断考验生鲜零售商的物流水平。生鲜电商冷链物流成本占比达20%-40%，若在冷链部分有所突破，或是生鲜电商与竞争对手拉开差距的最佳选项。因此，各生鲜电商或重金投入自建冷链体系，阿里巴巴旗下盒马鲜生、生鲜电商每日优鲜为其中代表；或者也可寻求具备完善冷链运输和仓储体系的第三方进行长期合作，如顺丰、京东等。

生鲜电商物流规模快速增长，冷链需求总量随之提升。生鲜电商对冷链运输需求节节攀升，同时也推动了整个食品冷链产业的发展。根据易观智库数据，生鲜电商物流行业近年来保持50%以上的年增长率，2013年生鲜电商物流规模尚不足40亿元，2018年行业规模已达674亿元。据中国物流与采购联合会信息，2019年我国食品冷链物流需求总量预计达到2.35亿吨，同比增长24.3%。

4）政策引导集中屠宰+冷链流通，屠宰集中度快升推动冷链布局

（1）政策引导“运猪”向“运肉”转变，集中屠宰、冷链流通、冷鲜上市

在非洲猪瘟常态化下，政府加快引导健全现代生猪流通体系：“运猪”向“运肉”转变，加快建立冷鲜肉品流通和配送体系。国务院办公厅2019年9月出台《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，提出“健全现代生猪流通体系”的重要任务。

我国猪肉产销布局不均衡，17省供给缺口合计1098万吨。我国生猪产区和销区布局极不均衡，如猪肉消费大省广东，估计18年消费量约669万吨，但猪肉产量仅282万吨，缺口387万吨需从外省调入，估计全国17省供给缺口共1098万吨。其中缺口前五的省份合计807万吨，均为销区东南沿海省份，消费水平较高，对冷鲜肉接受程度更高。预计未来2-3年内将加速推动当地冷链物流发展。

（2）屠宰行业集中度有望快速提升，规模屠企加快布局冷链物流

当前我国生猪屠宰集中度较低，且规模屠企并不具备竞争优势。由于：

①热鲜肉消费为主匹配农贸为主的渠道结构，导致了生产热鲜肉的小屠企更具价格优势；

②开工率低导致无法发挥规模效

③行业规范、管理制度不完善，小屠企生产成本更低；

④地方保护限制渠道网络拓展，均导致我国屠宰行业集中度较低，且规模屠企并不具备竞争优势。从屠宰量分布来看，屠宰行业份额高度分散，双汇市占率仅1.8%；规模以上定点屠宰市占率30.5%。定点屠宰企业市占率仅44.8%，仍有50%以上的市场被私屠滥宰所占据。

在此格局下，“养殖->屠宰”长距离从产区调活猪到销区，“屠宰->零售”短距离无冷链运输热鲜肉。

（1）生猪产业链上养殖到屠宰环节主要是以猪贩子为媒介、全国各地长距离调运生猪为主；

（2）屠宰到零售环节，是以热鲜肉为桥梁，将众多屠宰端的小屠企、私屠滥宰与零售端的农贸市场连接，配送方式主要以无冷链传统运输热鲜肉为主。

二、冷链物流：行业快速增长，巨头加速布局

冷链物流市场前景广阔，行业集中度有待提升

我国冷链物流市场一方面由食品冷链、医药冷链需求增长所驱动，另一方面受政策的持续支持，市场前景广阔。根据中物联冷链委和艾媒咨询数据，2018年我国冷链物流市场规模达3035亿元，同比增长19%，预计2019年和2020年分别增长24.5%和24.3%。冷链物流属于综合性行业，其中冷链运输、冷链仓储和其他服务（库内操作、打包和贴标等服务）分别占比约40%、30%和30%。

我国冷链物流发展迅速，但行业集中度非常低。2018年我国冷链物流百强企业冷链业务营收同比增速达53%，但行业集中度较低。2016-2018年，百强企业冷链业务市占率分别为9.2%、10.2%和13.8%。集中度偏低导致市场无序竞争，价格体系混乱，空驶率高，行业集中度有待提升。

首先，从中国物流与采购联合会的统计数据来看，我国90%的冷链企业是区域性的，大部分企业仅在特定领域运输部分产品，没有规模效应，导致行业集中度偏低。

其次，与发达国家相比，我国冷链行业分工体系的发展尚不完善。相比之下，我国冷链物流行业专业化的分工体系尚未形成，大部分企业提供一揽子服务，即所谓综合供应链服务，浪费了部分储藏和运输资源。

2018年我国冷链物流TOP5分别为顺丰速运、希杰荣庆、京东物流、上海郑明和漯河双汇物流。顺丰速运冷链业务进展迅速，2015年尚未进入行业前五，2016-2018年排名分别为第五、第二和第一。

1.政策逐年加码行业发展持续享受政策红利

近年来，冷链物流发展迅速，备受关注。我国高度重视冷链物流发展，冷链政策密集发布：

总结来看，我国出台的冷链相关政策主要分为三类：

1）加快冷链物流体系建设的相关政策。这类政策主要是制定冷链物流的相关标准和规范，细分冷链物流领域，促进冷链物流的标准化发展。

2）便利冷链物流快速发展的相关政策。这类政策主要是从税收、供电、基础设施配置等方面为冷链物流的进一步发展提供便利。

3）促进农副产品流通的相关政策。这类政策与农产品、乳制品等农副产品相结合，为促进农产品供给侧改革，提高农副产品质量而制定的与冷链运输相关的具体政策。

近年来冷链政策发布频率越来越密集，意味着冷链物流越来越受到国家政府的重视，随着各种利好政策的发布，冷链运输必将迎来新的机遇。

2.京东、苏宁和顺丰巨头争相布局冷链物流

冷链物流市场的竞争者可以分为四类，分别为：由传统物流企业转型，生产商自建自营的冷链部门，专业冷链服务商，国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。纵观国内冷链服务商，共有仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型七种模式。

目前，我国电商巨头和快递巨头加速布局冷链物流领域。京东、苏宁和顺丰动作较大。

（1）京东：借助自营电商优势，抢占冷运版图

京东是国内自营电商龙头，积极布局冷链物流。2016年1月，京东成立了生鲜事业部，经营全品类生鲜产品，包含海鲜水产、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速冻品等。2017年7月，京东宣布在冷链领域与日本物流巨头雅玛多签署战略合作协议。这是京东物流首度与国际物流巨头合作。

京东的冷链物流产品有纯配服务、仓配服务、原产地生鲜产品服务、B2B服务四种模式。

（2）京东在冷链物流方面的投入包括：

自建仓：在仓储方面，截至2019年12月，京东物流已在10个城市（沈阳、北京、郑州、武汉、上海、南京、杭州、西安、成都、广州）建成13个冷链仓，B2C网络覆盖超过300个城市，仓库日均订单处理能力达百万件。京东仓库覆盖深冷(-22℃以下)、冷冻(-18℃，主要储存阿根廷红虾、跑步鸡等)、冷藏(0-4℃，主要放置水果、蔬菜、奶制品等)、控温(10-15℃；16-25℃)四大温层。

协同仓：除了自营的冷仓，京东还和部分供应商之间合作建立了协同仓，仓库由供应商在原产地建立，但其中应用的管理系统、作业流程、培训工作和物流冷链相关配套基础设施则由京东提供，通过缩短中间环节，实现产地直发，48小时送达。

冷链设备：除了完善的冷库配置，京东还配置了温控在-18℃~10℃区间的冷藏车，升级至第四代材料规格符合美国FDA标准的智能保温箱，以及可以进行严格的温控检测及追踪、保证各温层生鲜商品在流转过程中新鲜度的控温设备。

苏宁：自建冷链仓，布局冷链行业

2018年起，苏宁大力进行多城市冷链仓布局。截至2018年12月，苏宁物流全国冷链仓达到46座，全国覆盖范围达到179城。

电商平台为了加快生鲜配送速度，苏宁采用的做法是布局“前置仓”——将生鲜提前配送至合作的便利店，从而更快速地将产品送达用户手中。“苏鲜生”精品超市和苏宁小店都是苏宁新零售布局中的项目。

“苏鲜生”是一家O2O线上线下互通的精品超市，除常规商品外，“苏鲜生”精品超市内还设有餐饮专区、鲜花专区和水产特色区。消费者可以在线下单，覆盖范围内即可享受服务。凭借苏宁物流冷链物流体系，超过80%的订单可以在24小时内送达。另外，用户通过线上下单，苏鲜生店周围可实现3公里范围内半小时配送。

“苏鲜生”精品超市还得到了苏宁云商集团的会员、客服及物流方面的支持。截至2019年10月，苏鲜生已经在全国开设了14家门店，分布北京、成都、广州等7个城市。与苏宁的“苏鲜生”模式类似的还有阿里的“盒马鲜生”、京东的7-FRESH、永辉的超级物种。

苏宁小店是全部采用自营模式的O2O购物平台，苏宁小店的商品分为快消品和生鲜两类，生鲜产品主要来源于国内最大生鲜电商易果生鲜。苏宁小店支持线上线下两种方式购物。截至2019年6月底，苏宁小店及迪亚天天自营店面合计5，368家，迪亚天天加盟店42家。与苏宁小店模式类似的有京东便利店、天猫小店。

顺丰：依托快递布局，发力冷链运输

顺丰是一家直营制的快递龙头企业，除了传统的快递业务，顺丰的新业务包括时效业务、经济业务、重货业务、冷运业务、国际业务、同城配业务。2018年度冷运业务收入达42.4亿元，同比增长84.9%，增速仅次于同城配业务，是顺丰新业务中的强势板块。

截至2018年末，顺丰控股冷运网络覆盖104个城市及周边区域，其中有食品冷库51座（运行面积23.7万平米）、冷藏车672台，食品运输干线121条（贯通东北、华北、华东、华南、华中核心城市）。顺丰的冷链运输主要集中在生鲜、医药两个业务板块：

生鲜：顺丰控股围绕鲜花、水产、水果、肉类等若干生鲜子行业，聚焦行业客户需求，制定集销售、物流、金融、数据、科技、品牌等于一体的行业综合解决方案。其中在物流运输方面，顺丰控股发挥端到端的全程可追溯的常温+冷链物流服务能力，克服生鲜品类对物流运输条件、物流时效等方面的严格要求，助力上游产地端将商品快速分销至全国各地。顺丰在生鲜食品行业服务客户有麦当劳、双汇、顶新等

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