生鲜行业一句话定生死：“得生鲜冷链者得天下”，供应链优化和冷链物流配送显得越发重要。

阿里巴巴旗下盒马鲜生日前在阿里投资者大会上宣布，盒马已经在全国建立了33个多温层仓库、11个加工中心、4个海鲜水产暂养中心，打通线上线下的新零售门店超过170家，共同串联起覆盖全国的新冷链物流配送网络。总裁侯毅表示，该物流网络将近500家生鲜农产品基地输送到消费者手中。

事实上，为了减少流通链路，生鲜零售商们在模式上做了很多创新，比如原产地直采、预定制和前置仓等。更为重要的是，生鲜行业都在搭建自己的冷链物流、仓储和配送体系，采用自建或外包的方式，渴望在巨头觊觎的领域建立自己的核心竞争力。

那么，盒马鲜生铺开的这张生鲜冷链物流网，是否能成为手里的一张王牌？

新鲜的基本逻辑

随着我国居民生活水平的上升和年轻一代网购消费的喜好，冷链食品需求也大大增加。根据电子商务研究中心、中商产业研究院整理统计，2015年生鲜电商市场规模突破500亿元，2018年我国生鲜电商行业市场交易规模达到2103.2亿元，较2017年的1402.8亿元增长了49.93%。

未来，生鲜电商市场将持续被资本市场看好，2019年我国生鲜电商行业市场交易总额将突破3000亿元。

数据来源：电子商务研究中心、中商产业研究院整理

随着生鲜电商产业的兴起，冷链物流业也得到了高速发展，越来越多的冷链物流企业开始尝试在生鲜物流领域布局，包括了自建物流企业以及第三方物流企业。

当下，生鲜、农特产品电商之所以快速发展形成了规模化利润，很大一部分原因是冷链物流的快速搭建，让生鲜商品的质量监控、冷链存储、宅配服务等物流体系、购买体验及配送服务达到完美。

资料来源：中商产业研究院整理

据悉，由于生鲜产品涉及菜、蛋、奶、肉、水果等，不同的生鲜产品保存的温度可能不一样，主要涉及三个温区，并且还要防止不同生鲜产品在保存中彼此影响，对存储、物流要求特别高。

北京商业经济学会常务副会长赖阳表示，国内冷链物流水平较低，盒马鲜生建立冷链物流体系成为必然。首先，生鲜供应链链条长，损耗率高，对冷链仓储物流技术要求高，具有天然的经营壁垒；其次，想要提高消费者黏性，就是让消费者对你卖的生鲜产生信任，要做到降低损耗、提高效率、保持生鲜产品的品质。

然而，解决生鲜货品高损耗、非标准、冷链物流配送成本高等问题，已经成为生鲜行业共识。

盈利与规模难点凸显，

盒马冷链未来不明朗？

在国内冷链物流发展环境下，生鲜冷链并不好做。

数据显示，2018年冷链物流市场规模达到3035亿元，比上年增长485亿元，同比增幅19%。虽然我国冷链物流市场规模巨大，但仍有很大的增长空间，行业处于成长期，集中度比较低。

资料来源：中商产业研究院整理

2018年，冷链物流企业前5名的营收达到139.64亿元，占到百强总营收的35%；冷链物流企业前10名的营收达到214.81亿元，占到百强总营收的54%，头部集聚效应明显；冷链物流企业后50名的营收只占到百强总营收的12%，意味着中小企业占据多数，冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。

这也意味着，盒马鲜生在冷链物流行业并不能找到一个适合的第三方合作，而是要依赖阿里巴巴已有物流体系进行延伸，外加持续“烧钱”自建，否则很难维持下去。

以上海为例，一个配备冷冻、冷藏、恒温等不同温区的专业仓库，占地面积近4000平方米，每年租金在540万元左右。一般一个一线城市至少要设立1-2个仓才能满足日常的仓储需求，仅年租金就需要1000万元至2000万元。

再加上，中国冷链物流行业的整体落后且成本高，综合冷链流通率仅为19%，而日本、美国等国家流通率高达80%以上。赖阳表示，第三方冷链专业程度不高，规模小，配置差、分散等特征，垂直生鲜自建冷链属于被逼上梁山的无奈之举。

“不可否认，冷链物流的基础配套设施初始投资成本巨大，而这种投资在尚未形成规模效应时，盈利能力总是较低的。”赖阳告诉奇点君，第三方综合性冷链服务提供商才具有规模效应和协同效应，有较强的成长空间，但盒马鲜生仅依靠如今的体量难以达到规模效应。

盒马鲜生相关负责人告诉奇点君，截至8月底，盒马已经在全国20余座城市，开了170多家盒马门店。今年上半年，更是以平均每3天新开一家店的速度，在北京、上海、西安、武汉、成都等城市的主城区全面爆发。“目前，盒马鲜生正处于扩展业务版图的阶段，自建冷链物流投资未必能始终跟上，因此未来或许会依靠成本低、社会化程度高的第三方物流。”赖阳补充道。

巨头觊觎的冷链市场

其实，不光是生鲜行业在布局冷链物流，电商巨头在冷链物流建设上的投入也是不遗余力。

京东冷链运输服务“京东卡班”、B2B产品“冷链城配”、京东云冷链计划以及苏宁物流的冷链仓+门店+即时配送的“三段式”冷链物流配送模式，无不显现了这些电商巨头在冷链物流领域的野心。

与冷链物流行业相似，生鲜零售商也面临着难题。一方面，需要根据终端用户需求，实时反馈到上游产地，同时下游也需要有足够强大以及稳定的渠道，让冷链商品流通完成最后的闭环；另一方面，生产与流通本身割裂，让所谓竞争壁垒的建立成为一座无法翻过的大山。

目前，万吨级冷库建设成本预算高达4210万元，年运营成本预算则为1404万元。可是高投入却并不能带来良好的利润率。有数据显示，目前我国冷链物流运输的利润率仅有8%，平均净利润率仅在3%左右。

在生鲜电商领域，除了阿里、京东的平台级选手，易果生鲜、美菜、顺丰优选、我买网、1号店等几乎所有的垂直电商电商都处在持续亏损阶段。“其实做生鲜电商的难度相当大，之前一轮又一轮的生鲜电商已经倒下。”一位业内人士告诉奇点君。

其中，冷链物流就是生鲜行业难度最大的一个因素。有几个数据足以显示生鲜电商比传统电商的难度之大，生鲜电商平均每单的冷链物流成本至少为30元，同时行业平均损耗率高达20%至30%，这就意味着生鲜电商的运营成本远高于普通电商。

另一项数据则显示出生鲜对于电商的诱惑力之大。

前瞻产业研究院数据显示，2018年我国生鲜市场交易额约为1.91万亿元，这意味着我国生鲜电商渗透率刚刚达到10.99%，未来提升空间巨大。在此格局之下，生鲜电商行业的竞争在各个方面展开，同行之间的竞争与巨头之间的对垒愈发激烈。

生鲜行业的激烈竞争，多领域跨界抢滩冷链物流，更加会引发冷链物流的新竞争格局。

据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的《2018年生鲜电商冷链物流研究报告》显示，生鲜产品由于产地分散、源头难把控、品类杂多、标准化程度低等难点，导致冷链物流成了制约生鲜电商产业发展的主要瓶颈问题之一，尽管各电商平台不断探索新模式，但在生鲜电商冷链物流仍中有两个问题尤为突出，即效率和成本。

想要在短时间内解决这两个问题，哪怕是盒马鲜生也很难做到。

奇点商业资本论原创

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