原标题：速途研究院：2018年Q3冷链物流行业报告 　　11月28-30日，第十二届中国冷链产业年会

原标题：速途研究院：2018年Q3冷链物流行业报告

11月28-30日，第十二届中国冷链产业年会在郑州顺利召开，年会围绕我国现阶段冷链行业发展所面临的问题进行了深入探讨，为推进冷链行业提质增效而努力。冷链物流产业是指产品在加工、存储、运输、分销、零售等环节始终处于规定的低温环境下，以保持品质质量、减少损耗的系统性工程。

据相关数据显示我国每年消费的易腐食品超过了10亿吨，其中需要冷链运输的超过了50%，但是目前我国综合冷链流通率仅为19%，远低于欧美等发达国家90%以上的流通率。市场需求的旺盛，让冷链物流发展成为必然的趋势。

速途研究院分析师通过2018年Q3冷链物流行业公开数据的收集整理，并配合用户调研，分析讨论冷链物流行业的发展趋势。

生鲜电商市场规模

我国是一个农产品生产和消费大国，在运输中尤其是对生鲜产品会有着较高的要求，常温下极易造成产品腐烂变质、损耗率高等问题，因此发展冷链物流用以解决生鲜产品的配送意义非凡。

2017年我国生鲜电商的交易规模达到1391.3亿元，生鲜电商快速崛起，引领了冷链物流行业的再次爆发。当然除生鲜之外，医药流通也是冷链物流的重要应用领域。据数据显示，在2017年我国已经成为全球第二大医药消费市场，第一大全材料出口国，医药物流总额已经达到了3.025万亿。

全国冷链物流总需求及物流总额

冷链物流系统涵盖了冷冻加工、冷藏存储、冷链运输和冷链销售等环节，相比欧美发达国家，我国的冷链物流起步较晚。90年代，大型连锁超市的出现，零售终端冷藏链才逐渐配备，但是在此后20多年发展相当缓慢，且多为企业自建。大约在2007年第三方冷链企业才崭露头角，从2008年始，一些具备冷链业务的企业成为了奥运会配送商，冷链物流行业开始掀起热潮。

此后生鲜电商的发展推动了冷链物流建设进程的加快，在2015年我国潜在的冷链物流总额约为4.32万亿，仅食品的冷链需求规模就超过了1亿吨。伴随着消费升级，冷链物流市场发展空间巨大，成为电商、物流企业抢占的高地。

中国冷库总容量

据统计显示，在2016年我国冷库容量为4200万吨，折合为10500立方米，同比增长12.3%，在全球冷库总量排名中仅次于印度和美国。不过我国的冷库分布并不均衡，多集中在沿海地区。

到了2017年，冷库总容量达到了4775万吨，折合为11937万立方米，从增长趋势来看，一线城市的冷库总量增长不明显，反而是二线城市，特别是农产品产地和临港地区增长明显，这得益于生鲜电商需求的扩张和食品进出口业务增长等。

从建筑结构看，土建冷库的占比最高，约占据了70%左右的份额，钢结构冷库占比约22%左右，其余为混合制结构。其中土建冷库具有牢固强、寿命长以及能耗低等特点，而钢结构冷库有建设周期短、容量大、使用灵活等优势。

从制冷剂比例上看，液氮制冷系统占据了69%左右，费力昂制冷占据30%左右，二氧化碳制冷展1%左右。

冷链物流模式及部分平台融资

国内冷链物流的提供商主要有以下几种模式，运输型、仓储型、城市配送性、供应链型、综合型、电商性还有平台型。

仓储型，即常说的冷库，作为我国的冷链物流的基础设施，虽然冷库资源不充足，但是重要性无可比拟。2017年我国冷库总容量达到了11937万立方米，其中典型的代表有菲普斯和太古冷链。当然这是外资企业，中国本土也出现不少冷链仓储企业，如生生物流、易鲜冷链等，其中2018年7月太古冷链物流被万科物流并购。

运输型以从事货物低温运输为主，包括干线运输、区域配送及城市配送，代表企业有双汇物流、荣庆物流、众荣物流等。其中双汇物流隶属于双汇集团，众荣物流脱胎于众品集团，双汇和众品都属于肉类产业链整合商，在发展过程中必须依靠冷链物流的支撑，随着业务的扩大，物流部门发展成了物流企业。

而供应链型是指从采购端到终端提供低温运输、加工、仓储、配送等业务，即将供应商、制造商、物流商、分销商连成一个整体的网络结构。也是近几年刚刚兴起的模式，代表企业有武汉良中行、鲜易供应链、宇培供应链、九曳供应链、郑明现代物流等。其中成立于2014年的九曳供应链在今年10月份获得了正大集团数亿元的C轮融资。

此外在今年获得融资的还有综合型的中铁物流，于4月份获得海通创新10亿元的战略投资;城市配送型的唯捷城配，于6月份获得创新工场、赛富资本等1.16亿元的B轮融资。仓储型的生生物流3月份获得协力投资数千万元的A轮融资。

冷链物流国家政策

近年来，国家对冷链物流行业持续给予高度关注，并相继出台政策予以扶持。2017年2月5日中央一号文件明确了要加强冷链物流基础设施网络建设。4月17日国务院办公厅印发《加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，提出推动冷链物流行业发展，保障生鲜食品消费安全。2018年4月3日，商务部和国家标准委办公室印发《关于复制推广农产品冷链流通标准化示范典型经验模式的通知》，预在全国推广冷链流通的标准化示范工作。

农产品冷链运输占比分类

据调查显示，冷链运输中农副产品占比高达60%左右，药品流通占比30%左右。而农产品冷链运输中，果蔬、肉类、水产品等也占据了相当大的比重。

速途研究院分析师认为：冷链物流产业可以分为上游设备和技术供应商、农产品及医药生产商以及中下游的存储和流通环节，虽然相较于普通物流大大增加了成本，不过也降低了产品的损耗率。但是到目前为止，我国还尚未形成完整独立的冷链物流体系，仍停留在运输与冷藏环节，信息技术和管理体系明显不足，设备相对落后，冷链物流的发展任重道远。