经济发展催生冷链运输需求，我国冷链行业发展迅速‍！冷链物流保证产品品质和效能以及减少运输损耗，使货物始终处于规定的低温环境下。随着经济发展水平和居民收入水平的不断提升，人们的生活方式和消费结构逐渐发生变化。从最初仅仅是延长食品储存时间的需求，到网购、生鲜电商、蔬果宅配等开始受到消费者青睐，受益于不断增长的需求，国内冷链市场发展迅速。

冷链物流总额持续攀升，需求总量连年增加。根据中物联冷链委数据，我国冷链物流总额和需求总量一直保持增长态势，且增速连年上升。其中，2020年受新冠疫情等因素影响，增速有所下降。2013-2019年我国冷链物流总额由2.10 万亿元增长至6.11万亿元，CAGR 19.5%；冷链物流需求总量由0.77亿吨增长至2.33亿吨，CAGR 20.3%。

上游材料部件竞争格局稳定，设备制造由分散走向集中

从整个产业链来看，冷链行业上、中、下游分别对应材料设备、运输仓储和行业应用 三个环节。

其中，上游主要为材料供应和设备制造，涵盖了冷链设备原材料供应商、冷库冷藏设备制造商和运输车辆制造商。

中游主要包括运输、仓储，以及提供包装、分拣、贴标等增值服务的其他环节，涵盖物流企业、电商企业、专业冷链企业等多类企业，是整个冷链物流产业链的核心。

下游对标需求可分为不同的应用领域，是冷链物流的现实应用和销售环节，一般包括食品冷链、医药冷链、化工冷链和电子冷链四大场景。

从上游材料供应来看，制冷剂和压缩机分别为冷链核心原材料及零部件。冷链上游原材料包括保温材料、制冷剂、钢材、型材玻璃、蒸发芯体、黑白料（异氰酸酯、组合聚醚）等，零部件包括压缩机、电机、膨胀阀、蒸发器、换热器、冷凝器等，通过组装加工形成一套完备的制冷系统。其中，制冷剂和压缩机为制冷系统的核心。

目前制冷剂包括氨、氮、氟、水和碳氢化合物等多种类型，其中以热力学性能优异的氟制冷剂类最为常见，约占全球制冷剂总量的 53.1％。无氟制冷剂虽然投入应用时间早且环境友好，但效率低下、安全隐患较高，一直不能成为制冷剂市场的主流。

未来在无氟制冷剂产品取得主要突破之前，仍难以短期内替代氟制冷剂的应用地位。同时，氟制冷剂更新换代频率较高，根据 ODP（大气臭氧消耗潜能值）和 GWP（全球变暖潜能值）的不同，五年内替换了四代制冷剂产品。

当下，由于国内大部分制冷剂厂商对第四代制冷剂还处在测试阶段，其实现规模化应用还需要一段漫长的时期，我国制冷剂市场正处于第三代对第二代制冷剂产品的更替期，二代制冷剂配额大幅削减，三代制冷剂迎来布局窗口期。

此外，从市场竞争格局来看，我国制冷剂市场产能集中度较高，现今市场上应用最为 广泛的制冷剂产品包括 R22、R32、R125 和 R134a，CR4 均在 40%以上，R22 和 R134a 的 CR4 甚至高达 67%和 74%。

中游冷链物流企业模式多样化，规模及运营能力构筑核心竞争力

从中游来看，运输环节结构优化和仓储环节规模扩张带动整个冷链行业的快速发展。 运输环节即冷链产品的干线运输和配送，仓储环节即冷链产品的装卸入库、冷藏保存，其他环节则指的是包装、分拣、贴标等增值服务。

据统计，运输环节所产生的价值最高，约占中游环节价值的 40%，仓储环节和其他环节平分秋色，各占 30%。

在运输环节，我国主要有公路冷链、海运冷链、航空冷链和铁路冷链四种方式，其中公路冷链为主导，2019 年公路冷链主要货物运输量为 20880 万吨，占比达到 89.7%。但未来将转向多式联运的协同发展，充分发挥各种运输方式的优势特色和组合效率。

在仓储环节，目前在生鲜电商催化下，包括京东、顺丰、苏宁等在内的电商巨头和快递巨头加速布局冷链物流市场，冷库需求大幅上涨，仓储市场规模一直保持稳定增长，于 2018 年达到 5275 万吨。

冷链物流企业运营模式多样化，规模和运营能力构筑核心竞争力。目前冷链物流市场的竞争者可分为四类，分别为：由传统物流企业转型、生产商自建自营的冷链部门、专业冷链服务商及电商企业，分别以顺丰冷运、领鲜物流、九曳供应链、京东物流为代表。

根据其差异化的运营模式，也可将其分成仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型、平台型和交易型八类。

基于冷链物流行业较高的运输运营成本和全环节产业链必须协调高效运转的特性，冷链物流企业的竞争优势在于规模效应和一体化运营水平，顺丰速运连续三年稳居冷链物流行业营收榜首正是得益于其庞大的物流网络、先进的系统管理和一站式的智慧运营平台。

下游食品冷链占比近九成，医药冷链前景广阔

从下游来看，冷链物流应用范围广泛，医药冷链前景广阔。

冷链下游主要面向的是各类冷链应用行业，包括餐饮、零售、生鲜电商、医药、化工、电子等。

其中，食品冷链的需求占绝大部分比重，接近90%，医疗及化工电子等冷链合计占比约10%。

2019年中国食品冷链物流需求总量达2.33亿吨，涵盖了水果、蔬菜、肉类、水产品、乳制品、速冻食品六大类。

同年，中国医药冷链销售总额约为3395.03亿元，与2018年相比，同比增长 20.09%，且预计2020年将突破4000亿元，其运输产品主要包括疫苗、血液制品、口服药品、注射针剂、生物药等。

消费升级和生鲜电商的发展带动了近几年食品冷链的快速发展，随着医疗保障水平和市场对医药冷藏品的要求提高，医疗冷链则有望接力食品冷链实现加速发展，空间可期。

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